Один из ключевых игроков на облигационном рынке ГК «Регион» в майском рейтинге активности брокеров внезапно заняла 7-ое место, хотя раньше не попадала и в топ-20, речь идет о дочерней компании «Регион инвестиции». FO решил выяснить причины этого.

«Мы не рассматриваем высокочастотную торговлю как отдельное направление бизнеса. Но для существующих и потенциальных крупных клиентов, если клиент в этом заинтересован и готов нести часть затрат на инфраструктуру, нам есть что предложить», – рассказали в пресс-службе.

По словам представителей компании, возможность предоставления качественных услуг клиентам, в первую очередь, связана с уровнем автоматизации бизнес-процессов брокера и документооборота с клиентами, а также с возможностью быстрой адаптации информационных систем в связи с изменением законодательства и запуском новых сервисов и услуг для клиентов, возможностью информационных и торговых систем брокера выдерживать нагрузку по одновременной обработке большого количества операций.

«Для этого, в 2017 году были разработаны и запущены в эксплуатацию перспективные ИТ-инфраструктура и ИТ-архитектура, в рамках которых реализованы учетные системы, система риск-менеджмента, личный кабинет клиента, CRM-система и т.д. Архитектура ИТ-систем разрабатывалась с учетом возможности выдерживать нагрузку по обработке до 10 млн операций ежедневно, в результате чего и была реализована возможность по предоставлению доступа к торгам для HFT-клиентов», – объяснили в пресс-службе.

Развитие данного направления курирует партнер группы компаний «Регион» Андрей Жуйков. Другие имена не раскрываются, известно, что это большая команда из старых сотрудников и новых специалистов. За последний год в компании была проделана большая работа по развитию услуг HFT. Есть планы не сбавлять темп и дальше.

Жуйков курирует множество направлений. Под его началом управление активами на рынке ценных бумаг и недвижимости, брокерское обслуживание, услуги на рынке долгового капитала, спецдепозитарий и лизинг.

Он с 1996 года работает в группе компаний «Регион», где прошел путь от специалиста до партнера. С 2002 года создавал бизнесы группы по управлению активами на рынке ценных бумаг и недвижимости. В число акционеров головной компании группы – инвесткомпании «Регион», Андрей Жуйков вошел в 2011 году.

Уважаемые коллеги!

Наконец-то наступило лето) И по сложившейся традиции мы приглашаем всех участников РВС провести вечер пятницы 06 июля 2018 г. в кругу коллег, друзей и партнеров по вексельному рынку на теплоходе «Князь Юрий». 

Заплыв состоится по центральной части Москвы: с причала КРЫМСКИЙ МОСТ в 18:45, возвращение в 24:00 на тот же причал КРЫМСКИЙ МОСТ. Также будет промежуточная остановка у причала Театр Эстрады с 21.00 до 21.15. 

Вы сможете полюбоваться на живописные виды Москвы-реки и летние прибрежные ландшафты под музыкальное сопровождение! Для вас будут организованы закуски (салаты, фрукты, рыба и т.п.), посуда в достаточном для всех объеме, освежающие летние напитки, а так же умеренное количество спиртного.

Хорошее настроение и живое общение гарантированы!!!

Группа "ЛУКОЙЛ" привлекла кредит на финансирование части понесенных затрат по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кандым в Республике Узбекистан на сумму $660 млн. со сроком погашения 10 лет, говорится в сообщении компании.

В качестве заемщика выступает LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd. Кредиторами являются банковские группы ING Bank, UniCredit Bank, Deutsche Bank. Страховое покрытие предоставляет Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

АФК "Система" подписала кредитное соглашение со "Сбербанком" для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан, говорится в сообщении корпорации.

Сбербанк предоставит АФК "Система" кредитную линию сроком на 5 лет на общую сумму до 105 млрд рублей, из которых на исполнение обязательств по мировому соглашению будут выбраны 40 млрд рублей. Остальная сумма может быть использована АФК "Система" по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации.

Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

Согласно условиям кредитного соглашения АФК "Система" имеет право без согласования с кредитором вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредитором – за счёт средств из других источников.

Кредитное соглашение должно быть одобрено в соответствии с корпоративными процедурами АФК "Система".

"Мечел" завершил переговоры о реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита на общую сумму около $1 млрд. с целью дальнейшего улучшения финансового положения компании.

"Мечел" получил согласие на реструктуризацию от более 75% участников предэкспортного синдицированного кредита, которые, в свою очередь, держат более 75% суммы кредита.

"Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня ЛИБОР + 3,5% годовых (с возможностью последующего снижения до уровня ЛИБОР + 3% годовых)", - сообщила компания.

Стороны планируют подписать документы о реструктуризации в течение первого квартала 2018 года.

Заемщиками по данному кредиту выступают: АО ХК "Якутуголь" и ПАО "Южный Кузбасс".

"Мы выражаем глубокую признательность синдикату международных банков за то, что в результате интенсивных переговоров, длившихся несколько лет, было найдено взаимоприемлемое решение по реструктуризации задолженности. Полученный уровень поддержки – более 75% – достаточен для реализации юридической процедуры реструктуризации. Тем не менее, мы продолжим переговоры и не оставляем надежд, что в самое ближайшее время реструктуризация будет поддержана всеми кредиторами", – отметил генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

АЛРОСА досрочно погасила часть банковского кредита в сумме $720 млн со ставкой в 4,3% годовых и погашением в 2019 году и рефинансировала остаток задолженности по кредиту по более низким ставкам, говорится в пресс-релизе компании.

$600 млн из $720 млн рефинансированы за счет привлечения двух новых кредитов от Райффайзенбанка и Росбанка в суммах $350 млн и $250 млн соответственно с погашением в декабре 2018 года. Оставшаяся часть кредита в размере $120 млн была досрочно погашена АЛРОСА за счет свободного денежного потока. По итогам проведенных мероприятий долг АЛРОСА снижен до $1,84 млрд долларов США.

"Нам удалось добиться привлечения заемного финансирования от международных банков по стоимости ниже доходности к погашению еврооблигаций АЛРОСА, что является подтверждением устойчивой финансовой позиции Компании. Эффект от экономии на процентных платежах Компании в результате проведенных мероприятий превысит $30 млн", – отметил вице-президент по экономике и финансам АЛРОСА Алексей Филипповский.

EuroChem Group AG подписал соглашение с клубом банков о необеспеченном кредитном финансировании на сумму $750 млн., говорится в сообщении компании.

Кредит предоставлен на 5 лет и предполагает отсрочку по выплате основного долга в течение первых двух лет.

"Средства будут направлены на общекорпоративные цели и, так же, как и июльское размещение еврооблигаций Группы, послужат дальнейшему снижению объемов рефинансирования и процентных рисков", - отмечает компания.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили: BNP Paribas Bank JSC; BNP Paribas S.A.; Citibank N.A. (London branch); Commerzbank AG; Crédit Agricole CIB; HSBC Bank Plc; ING; Mizuho Bank, Ltd.; Nordea AB; Сбербанк; Rosbank PJSC; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; UniCredit Bank JSC.

"Альфа-Банк" открыл новую кредитную линию лизинговой компании "ТрансФин-М" на сумму до 8,5 млрд рублей. Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов, говорится в пресс-релизе "Альфа-Банка". Полученные средства планируется направить на развитие новых лизинговых проектов.

На текущий момент это уже четвертая кредитная линия "ТрансФин-М" в Альфа-Банке. Общий кредитный лимит, одобренный компании Альфа-Банком, составляет порядка 15 млрд рублей.

Альфа-Банк и дочернее предприятие компании VEON Ltd. - VimpelCom Holdings B.V. - заключили кредитное соглашение на сумму 17,5 млрд. рублей сроком на 5 лет. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе банка.

Sberbank CIB открыл АО "Лизинговая компания "Европлан" кредитную линию в размере 10 млрд. рублей сроком на 4 года.

Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками, говорится в сообщении кредитной организации.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, подписал договор с лизинговой компанией "ТрансФин-М" об открытии кредитной линии на сумму более 1,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Финансирование предоставлено сроком на 5 лет.

Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529,6 млрд., превысив уровень начала года на $15,5 млрд., или на 3,0%. Весомую роль сыграл фактор положительной курсовой переоценки, связанной с ослаблением доллара США, как к российскому рублю, так и к другим валютам, говорится в материалах ЦБ.

Долговые обязательства органов государственного управления в январе-июне 2017 года увеличились на $8,0 млрд., или на 20,5%, как за счет приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях и их положительной переоценки, так и за счет первичного размещения еврооблигаций РФ. Долг прочих секторов вырос на $8,4 млрд., или на 2,4%; банки, напротив, уменьшили свои внешние обязательства на $5,7 млрд., или на 4,8%. Как следствие, доля банков в секторальной структуре внешнего долга РФ снизилась до 21,5% при заметном (до 8,9%) увеличении доли внешнего долга органов государственного управления, отмечает ЦБ.

Металлоинвест рефинансировал $1,03 млрд. ранее привлеченных предэкспортных кредитов за счет привлечения нового предэкспортного финансирования ("PXF-2017") у клуба международных банков в рамках сделки, анонсированной 5 мая 2017 г. В результате был улучшен график погашений, а также снижена стоимость обслуживания долга, говорится в сообщении компании.

PXF-2017 включает пятилетний транш на сумму $800 млн. с погашением долга в 2020– 2022 гг. и семилетний транш на сумму $250 млн. с погашением долга в 2022–2024 гг. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к месячному LIBOR.

"Результатом последних двух сделок по управлению долговым портфелем компании, а именно привлечения PXF-2017 и выпуска еврооблигаций-2024, стало снижение объема предстоящих выплат в 2017–2020 гг. практически в два раза – до $1,7 млрд. с $3 млрд. по состоянию на конец 2016 года", - отмечает Металлоинвест.

Уважаемые коллеги!

Наконец-то наступило лето) И по сложившейся традиции мы приглашаем всех участников РВС провести вечер пятницы 21 июля 2017 г. в кругу коллег, друзей и партнеров по вексельному рынку на теплоходе «Князь Юрий». 

Заплыв состоится по центральной части Москвы: с причала КРЫМСКИЙ МОСТ в 18:45, возвращение в 24:00 на тот же причал КРЫМСКИЙ МОСТ. Также будет промежуточная остановка у причала Театр Эстрады с 21.00 до 21.15. 

Вы сможете полюбоваться на живописные виды Москвы-реки и летние прибрежные ландшафты под музыкальное сопровождение! Для вас будут организованы закуски (салаты, фрукты, рыба и т.п.), посуда в достаточном для всех объеме, освежающие летние напитки, а так же умеренное количество спиртного.

Хорошее настроение и живое общение гарантированы!!!

Сбербанк продлил действующее кредитное соглашение с компанией "Полиметалл" на сумму $400 млн. на 7 лет, говорится в пресс-релизе банка.

Первоначальное кредитное соглашение на сумму $400 млн. было подписано со Сбербанком в ноябре 2013 года и предусматривало единовременный возврат всей суммы кредита в ноябре 2018 года. Срок погашения этого кредита теперь продлен на семь лет, до июня 2024 года, с сохранением основных условий первоначального соглашения. Эффективный срок кредита с учетом графика погашения составляет 5 лет. Кроме того, "Полиметалл" заключил со Сбербанком стратегическое соглашение о сотрудничестве в области банковских и связанных с ними услуг.