Россия начнет представление международным инвесторам своего выпуска евробондов не раньше середины марта, сообщил сегодня журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на "Форуме Россия-2012". По его словам, road show пройдет во всех ведущих финансовых центрах мира: В Лондоне, Париже, США, Токио, Сингапуре и ряде других.

"Минфин стал достаточно открытым с точки зрения заемной политики. Мы публикуем наши планы на сайте, публикуем целевые ориентиры, такая открытость и публичность дает о себе знать с хорошей точки зрения", - заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на "Форуме Россия 2012".

"Мы почувствовали пользу диалога с инвесторами, - добавил г-н Сторчак. - Каждый квартал встречаемся с теми инвесторами, кто активно работает на рынке ОФЗ. Учитываем, где мы вели себя как слон в посудной лавке".

В 2012 году Минфин поставил амбициозные цели - разместить 1,6 трлн рублей в ОФЗ. "Это достаточно необычная для нашей практики цель или задача, но мы сможем ее добиться с помощью открытия рынка для зарубежных инвесторов", - считает Сторчак.

Банк Москвы выплатил 376 млн. 499,897 тыс. рублей дохода за 8-й купон по облигациям серии 02 (гос. рег. номер 40202748В от 10.12.2007 г.). На одну ценную бумагу было выплачено 37,65 руб. купонного дохода исходя из ставки купона 7,55% годовых, говорится в сообщении Банка.

Облигационный займ объемом 10 млрд. рублей был размещен в феврале 2008 года сроком на 5 лет. Выплата дохода за 9-й купон по ставке 7,55% годовых состоится в августе 2012 года.

Размещение биржевых облигаций ЗАО "Кредит Европа Банк" серии БО-02 (идент. номер 4В020203311В от 12.04.2011 г.) состоится на ФБ ММВБ 10 февраля 2012 года, говорится в сообщении Банка.

Как сообщалось ранее, сбор заявок на облигации планируется провести с 6 по 8 февраля текущего года.

По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 10,25-11,00% годовых, что соответствует доходности 10,51-11,30% к предполагаемой оферте через 2 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк и ИК Тройка Диалог, технический андеррайтер - "Альфа-Банк".

Республика Беларусь исполнила свои обязательства по выплате купонного дохода перед держателями еврооблигаций с погашением в 2015 году. По сообщению Минфина республики, общий объем выплат по обязательству составил $43,75 млн.

Облигационный займ общим объемом $1 млрд. со ставкой купона в 8,75% годовых был размещен в августе 2010 года.

Балансовая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА по РСБУ за 2011 год составила 2,128 млрд. рублей, что превышает прибыль 2010 года на 70%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Общая величина активов Банка на 1 января 2012 года достигла 230 млрд. рублей, прирост за 2011 год составил 67 млрд. рублей (41%).

Кредитный портфель МКБ за 2011 год до вычета резервов под обесценение вырос на 58% и на отчетную дату достиг 165,7 млрд. рублей. Портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 57%, составив 135,9 млрд. рублей, портфель кредитов частным лицам – на 63% до 29,8 млрд. рублей.

За 2011 год совокупный объем обязательств Банка увеличился на 40%, составив 212,5 млрд. рублей. Объем средств на счетах юридических лиц достиг 55,7 млрд. рублей, превысив на 60% показатель предыдущего года. Срочные депозиты юридических лиц составили 37,7 млрд. рублей (прирост 103%). Объем средств на счетах физических лиц  увеличился на 68% до 84,2 млрд. рублей.

В прошедшем году Банк продолжил диверсификацию базы фондирования, увеличив на 86% объем выпущенных облигаций, задолженность по которым по итогам 2011 года составила 20,4 млрд. рублей.

"МДМ Банк" 2 февраля 2012 года досрочно погасил облигации серии БО-02 в количестве 2 000 штук, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, право требовать досрочного погашения ценных бумаг возникло у их владельцев в результате исключения привилегированных акций третьего типа ОАО "МДМ Банк" (государственный регистрационный номер выпуска 20300323B от 14.07.2006), из раздела списка "перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)" ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".

Выпуск облигаций общим номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в марте 2011 года сроком на 3 года. Ставка купона на весь срок обращения займа была установлена на уровне 8,15% годовых.

5 октября 2011 года Банк досрочно погасил 915 069 облигаций выпуска, 12 октября - 660 150 ценных бумаг, 19 октября - 38 147 штук, 20 октября - 648 101 штук, 25 октября - 134 978 бумаг, 26 октября - 4500 облигаций, 1 ноября - 1 153 365 штук, 2 ноября - 400 000 облигаций, 25 ноября - 687 617 штук, 25 января 2012 года - еще 29 000 облигаций.

Сегодня с 11.00 до 15.00 мск будет осуществляться сбор заявок на биржевые облигации Россельхозбанка серии БО-03 (идентификационный номер 4B020303349B от 21.07.2010 г.). Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес "ВТБ Капитал".

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 9 февраля 2012 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года сдаты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Напомним, что сегодня в 17.00 по московскому времени будет закрыта книга заявок на биржевые облигации РСХБ серии БО-02 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 7 февраля 2012 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При открытии книги зявок ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности 8,42–8,68% годовых к оферте через 1,5 года. Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения.

Выпуск еврооблигаций АИКБ "Татфондбанк" общим объемом $225 млн. был размещен в 2010 году, ставка купона была определена в размере 12% годовых. Еврооблигации размещались среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра.

"Привлеченные средства были направлены на развитие активных операций, в том числе кредитование малого и среднего бизнеса и финансирование среднесрочных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы Банка.

"Кредит Европа Банк" с 6 по 8 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-02 общим объемом 5 млрд. рублей. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 10 февраля текущего года, говорится в материалах к размещению займа.

По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 10,25% - 11% годовых, что соответствует доходности 10,51% - 11,3% к предполагаемой оферте через 2 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк и ИК Тройка Диалог, технический андеррайтер - "Альфа-Банк".

Спрос на облигации Евразийского Банка Развития серии 01 превысил предложение в 4,1 раза и составил 20,423 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами была подана 71 заявка со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых.
 
"С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01", - говорится в пресс-релизе Банка.

Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся с 26 января по 1 февраля текущего года. Первоначально закрытие книги должно было состояться сегодня, однако в процессе сбора заявок эмитент принял решение сократить срок для их подачи на один день.

Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,0%-9,5% годовых, после чего неоднократно снижался. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,5% годовых.

"Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию на долговых рынках в начале года, - прокомментировал Член правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников. - В ближайшее время ЕАБР планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах его развития".

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 февраля. Бумаги включены в котировальный список "А1". Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 квартальных купонов. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.

Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

РОСГОССТРАХ БАНК установил лимит банковских гарантий Московскому заводу "Кристалл" в размере 2 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Гарантийный лимит предоставлен в обеспечение обязательств ОАО "МЗ Кристалл" в пользу Росалкогольрегулирования и Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы. Срок действия лимита составляет два года.

Первым заместителем председателя Банка России с 2 февраля 2012 года назначен Алексей Юрьевич Симановский, ранее занимавший должность заместителя председателя Банка России, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Кроме того, заместителем председателя Банка России с 2 февраля 2012 года назначен Михаил Игоревич Сухов, ранее возглавлявший департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

С 1 февраля 2012 года департамент банковского надзора Банка России возглавил Алексей Вячеславович Плякин, департамент банковского регулирования Банка России – Василий Анатольевич Поздышев.

Исполнение обязанностей директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России с 2 февраля 2012 года возложено на Рубена Владимировича Амирьянца, ранее занимавшего должность заместителя директора этого же департамента.

РУСАЛ подписал соглашение о приобретении 50% доли ООО "Ярославская горнорудная компания" у Русской горнорудной компании (РГРК). В результате сделки РУСАЛу будет принадлежать 100% Ярославской ГРК.

Данная сделка осуществляется в рамках реализации РУСАЛом стратегии по созданию собственной сырьевой базы и достижению полной самообеспеченности по основным видам сырья. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения Федеральной антимонопольной службой, говорится в пресс-релизе компании.

Первый заместитель генерального директора РУСАЛа Владислав Соловьев отметил: "Приобретение 50% Ярославской ГРК – еще один шаг в достижении сырьевой безопасности компании. В условиях постоянного роста стоимости сырья наличие собственной сырьевой базы является важным элементом экономической и производственной устойчивости РУСАЛа и дальнейшего его развития. Данный актив позволит обеспечить минимум 60% потребностей РУСАЛа во флюоритовом концентрате. В будущем возможно дальнейшее развитие данного актива и достижение полного обеспечения потребностей компании".

Ярославская ГРК является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата. Флюоритовый концентрат необходим при производстве фтористого алюминия, который в свою очередь используется при производстве первичного алюминия. Ярославская ГРК владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. Балансовые запасы флюоритовой руды по категории B+С1 составляют 22 млн тонн, в том числе для открытой разработки – 19,5 млн тонн. Компания обеспечена запасами более чем на 20 лет.

1 февраля 2012 года банк ВТБ заключил кредитное соглашение с ЗАО "Ланта-тур Вояж" о предоставлении туроператору финансовых средств в размере 7 млн долларов США сроком на 5 лет.

"Предоставленный банком кредит позволит компании "Ланта-тур вояж" уже утром 2 февраля осуществить платежи контрагентам за оказанные услуги, благодаря чему туристы, находящиеся сейчас за рубежом, смогут спокойно завершить свой отдых и благополучно вернуться домой. ВТБ самым тщательным образом будет контролировать целевое использование кредитных средств", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.